各國黃金儲備藏在哪？

各國黃金儲備藏在哪？
作者：吳雲 魏萊 鍾玉華
文章發于：烏有之鄉
更新時間：2010-12-2
來源： 環球時報

　　在這個物質的世界裏，流傳着形形色色令人着迷的黃金故事———全世界最大的金庫建在海平面下15米的深處，據說在那裏進行經濟體間的黃金交易時，隻需更換房間；有人說，歐洲人把衆多黃金藏在美國，是因爲擔心俄羅斯有朝一日會“入侵歐洲”；還有人說，中國也有大部分黃金存在紐約，“這有被美國充公的危險”。凡此種種，無一不在佐證着黃金儲備的神秘與重要。凱恩斯曾說，黃金作爲最後的衛兵和緊急需要時的儲備金，無它者能替代。雖然“金本位”那段“黃金霸權歲月”早已遠去，但黃金儲備在如今的金融動蕩期，仍顯現着至關重要的穩定器作用。世行行長佐利克日前不靠譜地提議重回金本位，多少像是在尋求一個心理安全線，而當美聯儲大開印鈔機時，多國對黃金儲備已然或惜售或悄悄增持。有金融專家甚至預言，金礦才是未來最具戰略意義的稀缺資源。

　　中國的黃金都存在紐約？
　　在紐約曼哈頓下城金融區，一座具有典型文藝複興時期宮殿風格的建築物頗爲引人注目。與周圍生活氣息濃郁的拿騷街和梅登街相比，這座酷似城堡的大樓更像是參觀景點。但美國國旗、攝像頭和門口全副武裝的警察提醒人們，它顯然是一處分量頗重的機構所在地。這裏就是紐約聯邦儲備銀行辦公樓。它的地下5層深達海平面以下15米，藏着世界多國的黃金儲備。進出這裏的工作人員有的西裝革履，有的衣着随便，但大多形色匆匆，且都要經過“腰牌”檢查。普通人也可以參觀這裏，但通常要提前1至3個月預約。

　　紐約聯邦儲備銀行被認爲是目前世界最大的黃金貯藏地，保存的黃金占世界總量的1/4，大約5000至7000噸之間。而在200多年前，享有“中央銀行之母”美譽的英格蘭銀行被認爲儲藏了比世界任何地方都多的黃金。但如今，這裏的最大作用已經變成老英格蘭銀行酒吧的參觀噱頭。上世紀初，逐漸沒落的大英帝國不斷賣出黃金，迅速崛起的美國則是最大買家。二戰後，美國的黃金儲備已經占全球儲備的2/3以上。

　　1950年至1980年期間，美國把其中的部分黃金轉手倒賣給了一些歐洲國家。按黃金投資圈内人士估計，當前，美國境内仍有黃金儲備近1.2萬噸，其中屬于美國政府的爲8000多噸。一位華爾街資深對沖基金經理向《環球時報》透露，其餘的3000多噸黃金約屬30多個國家或國際組織，包括歐洲央行、英格蘭銀行等。他們從美國手中購買黃金後并未将其移出紐約的金庫。

　　之所以如此多國家和國際金融機構選擇紐約聯邦儲備銀行作爲官方黃金儲藏地，主要是考慮交易方便。紐約是全球黃金交易中心，據說，運輸安全成本和經濟成本高昂的黃金在聯邦儲備銀行是通過換房間的方式完成交易的。比如，雙方交易達成後，黃金就從1584房間搬到3024房間，但沒人知道這兩個房間号碼背後是誰。美國戰略界還流傳着另一種觀點：歐洲國家把黃金存放在美國是因爲擔心“前蘇聯”以及現在的俄羅斯會“入侵歐洲”。

　　反倒是美國自己的黃金不都藏在這裏，而是分散在美境内幾處。其中，位于肯塔基州路易維爾幾十英裏外的諾克斯堡美軍基地被認爲存放着美國黃金的一半。該地區防備森嚴，被稱爲與總統“空軍一号”一樣的全美國最安全的地方。

　　美國的藏金故事還不止這些。一部質疑“9·11”事件真相的紀錄片《“9·11”騙局》稱，2001年11月1日，世貿中心廢墟下找到了價值2.3億美元的黃金。但事實上，世貿中心地下儲藏着總價高達1670億美元的黃金。該紀錄片認爲，美國政府已經偷偷轉移了黃金。近來有一種說法稱，中國央行1054噸儲備黃金中的大部分也存在紐約聯邦儲備銀行的金庫中。有人提出，這有在極端情況下被美國政府“充公”的危險。一位華爾街業内人士對《環球時報》表示，中國是近7年才開始逐步儲備黃金的，而且從來不想靠美國來“看管”。他認爲，中國的黃金分别儲藏在上海、北京以及瑞士。瑞士銀行被認爲有可能是更大的黃金儲藏地，但沒有正式報告确認此說法。瑞士的黃金儲藏地之一是伯爾尼瑞士聯邦政府大樓和聯邦議會大廈前面廣場地下深達百米的防核彈掩體。

　“黃金當道”的曆史将重演？
　　雖然至今講起黃金的故事仍令人神往，但比起半世紀前金本位主導的世界，黃金的輝煌已大打折扣。世界銀行行長佐利克11月8日意外提出實施改良版的金本位，雖然激起衆多反對意見，但同時也令人回想起“黃金當道”的峥嵘歲月。

　　在曆史上，每逢經濟、金融、政治動蕩時期，黃金永遠是穩妥的保值工具與避險利器。正如諾貝爾文學獎得主喬治·蕭伯納在1928年的動亂與通脹時期所說：“要麽相信黃金的自然穩定性，要麽相信政府閣員的誠實和睿智。出于對那些紳士的了解，我建議你，隻要資本主義制度存在，就應當相信黃金。”

　　在20世紀60年代末，黃金的地位達到頂峰。在金本位制下，任何一種貨币的價值都以黃金來固定。1931年，歐洲金融動蕩，投機者開始用英鎊大量換取黃金，緻使英國銀行的黃金儲備迅速消耗殆盡。之後的9月到10月間，這一幕又在美元身上重演，投資者将資金從美國銀行搬走換成黃金，導緻上千家美國銀行經曆儲戶擠兌。1971年8月初，戴高樂将軍派遣法國主力戰艦前往紐約港口，要求美國把法國存在紐約金庫的外彙盈餘以實物黃金的形式取走。之後，法國開始抛售美元。在這股浪潮下，歐洲國家紛紛要求美國政府用國庫黃金兌換他們貿易盈餘之後的美元儲備。這個時候，美國的黃金儲備從二戰前的兩萬多噸下降至8500噸。

　　1971年8月9日，壓垮駱駝的最後一根稻草來了。英國的經濟代表親自登門拜訪美國财政部，要求将持有的30億美元兌換成黃金。4天後，尼克松痛下決心，閃電般秘密召集16位制定經濟政策的主要内閣成員，提出“新經濟政策”，其中就包括強制關閉黃金窗口以及全面凍結物價和工資。那一年，美國政府以這樣的方式宣布美元與黃金脫鈎，倡導金本位的布雷頓森林體系由此瓦解。美國民間經濟觀察家安迪森-維金在《美元的衰落》一書中寫到，在取消了金本位之後，造币廠的機器可以運轉到深夜，至于美國國庫裏有多少黃金儲備，早已經不是他們想的事情了。

　　西方經濟學家凱恩斯曾形象地概括黃金在貨币制度中的作用說：“黃金作爲最後的衛兵和緊急需要時的儲備金，還沒有任何其他更好的東西可以替代它。”這句話在幾十年後的今天再次顯現了它的“真理本色”。美國隆隆開動的印鈔機令全世界對美元的信心再度動搖，同時也顯示了在此輪金融動蕩期，黃金，仍在世人心中擁有絕對的分量。佐利克的“荒唐”倡議就是這種心理的體現。一位接近新加坡主權财富基金淡馬錫投資公司的人士對《環球時報》說，不久前他們面試一名美國名牌商學院的MBA畢業生隻問了兩個問題：第一，你怎麽看黃金？第二，你覺得金價會怎樣？今年上半年，印度政府已經悄悄在澳大利亞收購了一個規模不小的金礦。澳新銀行中國區首席經濟學家劉利剛說，從長遠來看，金礦才是更有戰略意義的稀缺資源。

　　黃金争奪戰悄然上演
　　對于黃金的作用，也有人持不同觀點。美國華盛頓彼得森國際經濟研究所高級研究員埃德溫·杜魯門日前在英國《金融時報》上撰文倡議，“美國政府應抛售黃金儲備”，因爲美政府坐擁巨額黃金儲備，卻沒有獲得任何收益，如果以當前市場價格全數出售其黃金儲備，美國将每年減少150億美元的預算赤字。

　　這個提議違背了黃金市場的一個信條，即美國将是最後一個處置其黃金儲備的國家。30年來，出于各種理由，美國一直執行“非淨賣出”政策。與美國不同，上世紀90年代和本世紀頭10年，歐洲各國央行紛紛售出手中的黃金。不過，金融危機和主權債務危機令歐洲也開始重估黃金儲備的意義。《金融時報》稱，歐洲各國央行幾乎完全停止了本國黃金儲備的出售，爲10多年來每年都會進行的大規模處置行動畫上了句号。據報道，歐元區各國央行以及瑞典和瑞士央行均是《央行售金協定》(CBGA)的簽約方。在截至9月26日的CBGA年度裏，各簽約方總共出售了6.2噸黃金，同比下降96%。這是該協定1999年簽訂以來最低的年售金總量，遠低于2004-2005年度497噸的峰值。傳統上的黃金出售國———德國和法國今年上半年也沒有出售黃金儲備。

　　截止到2010年2月，綜合世界黃金協會、各國央行年度報表以及華爾街對沖基金的研究分析報告，在各國黃金儲備中，美國約8133噸，占美聯儲外彙儲備的70%，遙遙領先其他各國。第二位是德國約3407噸，占官方外彙儲備的65%；排在第三位的是國際貨币基金組織約3005噸；意大利和法國分别以2452噸和2435噸位列四和五位，都占其官方外彙儲備的60%以上。中國是唯一進入“千噸集團”的新興國家，以1054噸的儲備量位列第六。但中國的黃金儲備僅占央行外彙儲備的1.9%，這一比例在全球110個經濟體中僅高于25個國家和地區。

　　在歐洲國家惜售黃金時，新興經濟體也在想辦法增加黃金儲備。據調查，中國黃金集團公司的現貨黃金供應在北京已經連續幾個月吃緊。一位華爾街圈内人士對《環球時報》說，中國一邊通過國家控股的黃金礦業公司生産并提煉高純度黃金，一邊由國家外彙管理局“安排”的代理商，以個人名義在國際市場上“秘密”收購國際标準金條。澳新銀行中國區首席經濟學家劉利剛認爲，中國需要從戰略角度考慮更優化的外彙資源配置，而且應該首先選擇将實物黃金放在境内。印度和俄羅斯是最近一年來最大的黃金儲備增持國。2009年10月印度購買了200噸黃金,使其黃金儲備從357.5噸大幅增加到558噸。俄羅斯也通過購買國内黃金使儲量增加了118.5噸，約占其國家外彙儲備的6%。此外，菲律賓、哈薩克斯坦和委内瑞拉也都增持了黃金。

　　“不論增持還是惜售，背後都是對美元的信心喪失”。這是多位專家對《環球時報》表達的一緻看法。中國社會科學院金融研究所金融市場室主任曹紅輝說，美元的國際貨币地位是打仗打出來的，背後是國際強權、是政治、是軍事。之後，美元國際貨币地位的維持實際上靠的是對能源的控制。但如今，美國亂印鈔票導緻“跷跷闆”失衡。中國銀行高級研究員譚雅玲也認爲，美國這個最大債務國不考慮全世界的風險，導緻各國心理上不穩定和不确定突出。但談及恢複“金本位”，曹紅輝說，這是缺乏常識的說法，因爲黃金在全球的生産量和儲量都是有限的。如果現在恢複，那麽全球貨币就會萎縮，經濟和需求也會萎縮，造成全球經濟衰退。譚雅玲表示，“金本位”回歸隻是一個理想的狀态，美元是美國的概念，黃金是世界的概念，美國人會讓世界的概念回歸嗎？▲(本報駐美國特派記者吳 雲 本報記者 魏 萊 鍾玉華)

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